Битрикс24

Внедрение Битрикс24 для клиники «Результат»

Внедрение Битрикс24 для клиники «Результат»

CRM для медицинской клиники

Для клиники «Результат» в Новосибирске внедрили Битрикс24 с нуля. Собрали в одном рабочем процессе входящие обращения, звонки, распределение заявок по дням и контроль следующих действий сотрудников.

Битрикс24 с нуляРабочее пространство и логика обработки обращений
Воронка обращенийСтатусы, ответственные и последовательность действий
Телефония и МетрикаЗвонок и источник обращения в едином процессе
Календарь записейРаспределение заявок по датам и сотрудникам

Задача

Собрать обращения в понятный процесс

Клиника принимает обращения по телефону и через формы сайта. Для команды было важно не терять запросы, быстро понимать следующий шаг и видеть, на какой день запланирована работа с обращением.

До внедрения требовался единый инструмент, в котором сотрудник ведёт обращение от первого контакта до записи, а руководитель видит состояние процесса без ручной сверки нескольких каналов.

Нейтральная иллюстрация календаря обращений в CRM клиники

Решение

Битрикс24, настроенный под ежедневную работу администраторов

Настроили CRM под путь каждого обращения: от входящего звонка или заявки до договорённости о дате. В карточке обращения фиксируются необходимые для работы сведения, ответственный сотрудник и следующий шаг.

  • создали воронку обработки обращений с понятными этапами;
  • настроили карточки, статусы и ответственных за работу с заявками;
  • подключили телефонию, чтобы история звонка была связана с обращением;
  • настроили передачу данных Яндекс Метрики для анализа источников обращений;
  • внедрили календарь для планирования заявок по дням.

Система не заменяет работу команды, но делает её прозрачной: обращение не остаётся в личных сообщениях или заметках, а проходит по единому сценарию.

Как работает процесс

От первого обращения до записи в календаре

1. ОбращениеЗвонок или заявка создают рабочую точку для сотрудника.
2. ОбработкаОтветственный ведёт обращение по этапам воронки.
3. ПланированиеСогласованная дата фиксируется в календаре.
4. КонтрольКоманда видит статус и следующие действия по каждому обращению.

Обучение команды

Инструмент внедрён в ежедневную работу

После настройки провели обучение сотрудников: как принимать и вести обращения, работать со звонками, назначать дату в календаре и контролировать следующий шаг. Команда получила единые правила работы в CRM, а не только настроенный портал.

Интеграции

Телефония и источники обращений

Телефония связывает разговор с карточкой обращения, а интеграция с Яндекс Метрикой помогает видеть источник заявки в рамках процесса. Это даёт основу для корректной оценки каналов привлечения без ручного сопоставления данных.

Итог проекта

Единая CRM-среда для обработки и планирования обращений

Клиника получила Битрикс24 с настроенной воронкой, телефонией, данными об источниках обращений и календарём. Сотрудники обучены работать в системе и использовать единый порядок действий по каждой заявке.

Обсудить внедрение Битрикс24 Сайт клиники