Битрикс24

Внедрение Битрикс24 для ТЭК «Любимый дом»

Внедрение Битрикс24 для ТЭК «Любимый дом»

CRM для транспортно-экспедиторской компании

Для ТЭК «Любимый дом» внедрили Битрикс24 и настроили единый процесс ведения перевозок: от заказа из 1С до контроля документов, оплаты и дебиторской задолженности.

Воронка продажЭтапы сделок под процесс перевозки
Интеграция с 1СЗаказы поступают в CRM из учётной системы
РоботыАвтоматические действия и контроль сроков
Платёжный календарьКонтроль оплат и дебиторской задолженности

Задача

Собрать работу с заказами в одной CRM

В транспортно-экспедиторской компании сделка проходит несколько этапов: заявка, выгрузка, ожидание документов, отправка оригиналов, контроль оплаты. Важно, чтобы сотрудники видели актуальный статус и не теряли следующий шаг.

Мы настроили Битрикс24 с учётом реального процесса перевозки и большого числа полей в карточке сделки.

Обезличенная воронка сделок Битрикс24 транспортной компании
Скриншот обезличен: данные сотрудников, контрагентов и сделок размыты.

Интеграция и автоматизация

Заказ из 1С проходит по заданному сценарию

1. Заказ в 1СДанные учётной системы передаются в воронку продаж.
2. Карточка сделкиМенеджер работает с необходимыми полями и этапом перевозки.
3. РоботыCRM назначает действия, уведомления и контрольные сроки.
4. ОплатаСделка отражается в платёжном календаре.
Обезличенные роботы автоматизации Битрикс24
Роботы и триггеры автоматизируют типовые действия на этапах воронки.

Платёжный календарь

Контроль дебиторской задолженности без ручной сводки

Для финансового контроля создан платёжный календарь. Он показывает ожидаемые, частично оплаченные и просроченные сделки, помогает видеть сроки и планировать работу с дебиторской задолженностью.

Обезличенный платёжный календарь в Битрикс24
Строки сделок и названия компаний на скриншоте размыты.

Итог проекта

Прозрачный процесс для продаж, логистики и финансов

ТЭК «Любимый дом» получила Битрикс24 с воронкой под перевозки, интеграцией с 1С, набором автоматизаций и платёжным календарём. Сотрудники работают в едином сценарии, а руководитель контролирует этапы заказов и оплат.

Обсудить внедрение Битрикс24