CRM для B2B-компании из Барнаула
Для ProfMarketRus внедрили Битрикс24 как единое рабочее пространство отдела продаж: настроили воронки, синхронизацию заказов с 1С, телефонию, почту и автоматизацию типовых задач. Проект вели вместе с руководителем продаж: согласовали сценарии сотрудников, подготовили техническое задание и провели обучение.
Задача
Связать продажи, заказы и коммуникации в одном процессе
Для B2B-компании важно не просто получить заявку, а последовательно вести заказ: увидеть контрагента, договорённости, состав заказа, ответственного, историю звонков и следующие действия. Разрозненные источники неизбежно усложняют контроль для менеджера и руководителя.
В основу проекта легли реальные сценарии отдела продаж. Мы совместно с руководителем согласовали этапы, обязательные поля и точки контроля, затем перенесли этот процесс в Битрикс24.
- Настроили воронку продаж и отдельную воронку «Заказ клиента».
- Добавили поля карточек, нужные для работы с B2B-заказом.
- Подготовили понятные действия для менеджера на каждом этапе.
Интеграция с 1С
Заказ клиента приходит в CRM с нужным контекстом
Настроили синхронизацию с 1С. В Битрикс24 выгружаются контакты, компании и заказы клиента, поэтому менеджер начинает работу не с ручного переноса данных, а с готовой карточки и понятного этапа процесса.
Телефония и почта
Коммуникации не остаются в личных каналах сотрудников
Подключили телефонию и почту к Битрикс24. Сотрудники видят историю звонков и обращений в CRM, а руководитель получает прозрачный контекст работы с клиентом, даже если коммуникацию продолжает другой менеджер.
- Звонки и их история доступны в едином интерфейсе.
- Почтовая коммуникация привязана к рабочему процессу.
- Карточка клиента хранит историю взаимодействий, а не отдельные заметки.
Автоматизация
Бизнес-процессы помогают выполнять повторяющиеся задачи по правилам
Для регулярных операций настроили бизнес-процессы и автоматизации. Они создают нужные действия по сценарию, помогают не пропускать задачи и поддерживают единые правила работы с заказами и данными.
После настройки провели обучение сотрудников и консультации по рабочим сценариям. Команда получила не просто настроенную CRM, а понятный инструмент для ежедневной работы.
Итог проекта
CRM, в которой заказ и коммуникации движутся по общему сценарию
ProfMarketRus получила внедрённый Битрикс24 с воронками продаж и заказов клиента, обменом с 1С, подключёнными телефонией и почтой, набором бизнес-процессов и обученной командой. Руководитель и сотрудники работают с единым процессом, а данные по заказу остаются в CRM.
